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医药生物行业周报:主题轮动,关注区域信息化和转型企业

发布时间:2015-12-28    研究机构:华泰证券

重点配置品种,逢调整即可买入:进军康复领域的龙头华邦健康(主业稳定增长,“颖泰嘉和挂新三板独立估值+皮肤、心脑血管等全科药品整合后深入临床渠道”,目前积极布局医疗服务中的轻资产行业康复“整合国内外资源,全国布局格局已经打开,未来有望成为国内龙头---高端布局一线城市,复制性极强的中端布局省会”,未来有望切入精准等方向。)、有营销模式变化的OTC(“仁和药业-大股东增持1.32亿,16年PE不到30倍,主业增30%,半年目标价15元”、片仔癀等)和经营趋势向上的药企(精华制药、莱美药业、亚宝药业(600351))、诊断试剂(西陇科学-原名西陇化工)和医疗服务龙头(爱尔眼科,体检龙头,康复龙头--和佳股份,华邦健康)。

战略布局:创新药物平台和精准治疗(北陆药业,安科生物-近期表现抢眼。虽精准治疗很多没有体现到业绩,但代表行业未来的发展方向,值得长期跟踪)、公立医院改革(全国战役-“北大医药等”+地方战役-“金陵药业、千红制药等”和区域信息化平台(海南海药,重庆亚德成熟模式,与四川健康合作,公告携手中日友好医院共建全国远程医疗平台;万方发展,与四川卫计委合作,携手腾讯和百度,推进智慧医院、数字化口腔平台等;承接上海的区域信息化平台,参与四川人口健康数据平台搭建的公司)。

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